Нао жила в стране колдуний со своей любимой колдуньей, как вдруг однажды та ушла, не сказав ни слова. Нао узнала, что теперь её колдунья живёт в мире людей и решила отправиться вслед за ней, чтобы вернуть её.

Тамаки живёт в большом доме. И вот однажды она вдруг понимает, что кроме неё в доме больше никого нет. Да ещё в дверь стучится странный незнакомец.

Действия происходят за пять лет до событий, описанных в рассказе "Лес воспоминаний". Сакаки из любопытства решает забрести в тот самый лес...