Чэн Шань, загадочный однорукий юноша, путешествует по миру со своей спутницей, девушкой по имени Мин Цай, в поисках чудодейственного лекарства "Чешуя увядшего дракона". Кража черного зонтика из императорского дворца привела к тяжким грехам. Из-за прошлых отношений с черным зонтиком Чэн Шань и Мин Цай решают разыскать черный зонтик и вернуть его. Однако после нескольких поворотов, когда их жизни были в опасности, они обнаруживают, что дело не так просто, как они думали. Сможет ли Чэн Шань наконец разгадать все тайны и отличить добро от зла? Сможет ли он уйти невредимым от смертельных угроз и опасностей, таящихся за каждым углом, и в конце концов найти "Чешую увядшего дракона"? Или за всем этим стоит великий заговор? В этой жизни ему суждено не уметь прятаться и не иметь другого выхода, кроме как бороться за свою жизнь, потому что он... Ремесленник