В ходе своего путешествия, направленного на истребление всех демонов, Гамель смело жертвует своей жизнью, спасая товарища, и, перед своей гибелью, берет от него клятву продолжить их общее дело.

Спустя многие годы наш герой перерождается в семье своего спасенного друга, воина Вермута, и, вопреки ожиданиям, обнаруживает, что миссия по уничтожению демонов так и не завершилась.

Теперь он — Юджин Лайонхарт, потомок великого воина с богатым опытом прошлой жизни и неизведанным ранее талантом. Благодаря усердным тренировкам, на этот раз он непременно достигнет своей цели.