Добро пожаловать в трёхтысячные. После глобальной войны, тысячу лет назад обратившей Землю в пустыню, вода больше не наполняет реки и озёра, а подвластная духу Гидры "оживает", принимая различные формы и атакуя людей. Ради выживания люди вынуждены охотиться на Гидру. Вот тут мы и встречаем нашего героя, охотника Мао. Парень один из лучших среди охотников, но и у него есть свои печали - он отправляется на поиски пропавшего отца в Девятую пустыню, существование которой до сих пор остаётся одной из легенд.