Человечество и драконы заключили нерушимый договор, приведший к мирному сосуществованию. Благодаря особому артефакту — Часам Дракона — люди научились превращать драконов в их истинную форму, создав элитные воздушные отряды «Небесные стражи».

Калли всегда мечтала стать одной из них. Но судьба распорядилась иначе — из-за редкой аллергии на драгониум, ключевой минерал Часов Дракона, она не могла активировать превращение. Её мечта казалась несбыточной…

Всё изменилось в день теракта. Оказавшись в эпицентре хаоса вместе с драконом Левитаном, Калли столкнулась с невозможным: в самый критический момент между ними заключился неожиданный контракт, и Левитан трансформировался другим, доселе неизвестным способом.

Этот подвиг принёс ей долгожданный шанс, но когда мечта была уже близка, Левитан отказался от звания «Небесного стража». Почему он сделал этот выбор? Какие тайны скрывает договор между людьми и драконами? И что на самом деле произошло в день теракта?..