Кай Кудо – член элитной организации Ашурум, принимающей под крыло подростков с экстраординарными способностями - эсперов. На миссии, в опасной Зоне G, мальчик спасает жизнь молодому парню. Юки Токугава – мастер-на-все-руки, помогающий партизанскому движению, направленному против Ашурума. Их с Каем пути внезапно пересекаются. Юки узнает много нового о эсперах, а Кай понимает, что Ашурум скрывает намного больше тайн, чем все они привыкли думать…