Главный герой, Такасэ Шо, серьёзный парень с хорошими оценками, у него в школе нет друзей, но зато у него есть кошечка по имени Мии-чан, с которой он проводит своё свободное время после уроков. В один прекрасный день кошечка спала у него на коленях после уроков в парке, и вдруг внезапно она превратилась на его глазах в девочку... Новая работа от автора "Телепатическое наваждение" - NOBEL