Парень Иан всегда отличался от окружающих детей своими уникальными способностями - он мог видеть эльфов, живущих вместе с людьми, но внезапно в родном городе Иана стали умирать люди, тела которых были забрызганы кровью в форме крыльев эльфов. Иан хочет узнать: кто же виноват в этих убийствах, но его расследование приводит его к неожиданному открытию...