В альтернативном мире властвует демон Авалон, не знающий поражения и правящий в самом глубоком подземелье. На протяжении десяти тысяч лет ему не удавалось найти достойного соперника, что лишило его жизни всякого смысла. Устав от вечной скуки и отчаяния, Авалон решает перевоплотиться в другой мир, надеясь встретить того, кто сможет его победить.

Оказавшись в новом мире, демон обнаруживает себя в теле старшеклассницы Акари, которая погибла, став жертвой издевательств в школе.

На Земле, подвергающейся нашествиям монстров через внезапно открывшиеся врата подземелий, существует школа для подготовки охотников. Акари, имея самый низкий ранг E, постоянно подвергалась издевательствам.

В поисках сильного соперника, Авалон решает продолжить обучение в школе. Однако, окружающие даже не подозревают, что внутри бывшей неудачницы теперь обитает могущественный демон!