Действие разворачивается в затерянном среди песков маленьком королевстве. Вокруг - пустыня, населенная песчаными людьми - исконными врагами королевства. Война длится уже столетия, и пески наступают. Они бы давно поглотили и Королевство Гравия, но его охраняет богиня воды. Юный Кирамеки - наследник трона. У него есть верный телохранитель Канай и возлюбленная Ворри. Однажды в детстве он встретил в пустыне странного мальчика Сагу, спасшего его от песчаного дракона, и обещал поиграть с ним, не зная, что тот из расы песчаных людей. Их игре помешали телохранители Кирамеки, но Сага еще вернется, чтобы сыграть с принцем в неожиданную и жестокую игру.