Мир перешёл в эпоху чудес и волшебства, но с ней в этот мир хлынули хитрые демоны в поисках человеческих душ и мяса. Для противодействия хитроумному врагу был экстренно собран особый «охотничий» отдел «Управление по делам гостей». Ведя расследование по одному из демонов 3-го класса, государственный охотник Управления Фэн Сяобэй и девушка-демон Линь Юй сталкиваются с ужасным кризисом из-за незваных гостей.