У одной женщины родилась дочь, Лиз Лили, однако сердце девочки не билось.  Чтобы спасти жизнь дочери, мать заключила договор с демоном: он отдаст Лили сердце на шестнадцать лет, но по истечению этого срока съест ее и заберет свое сердце. Люди боялись носительницу сердца и заточили ее в башню, надеясь что демон убьет ее. Но странник Сива спас малышку и забрал с собой, вместе они отправились на поиски демона подарившего ей жизнь...