Спустя два столетия после установления династии Чосон началась длительная война из-за японского вторжения. Четыре существа, как человеческие, так и небесные, борются за исправление равновесия во Вселенной: Ын Дон, мальчик, потерявший мать на войне и сейчас ищет своего отца; Тхэ Ыль, Ангел Смерти, стремящийся разгадать тайну потерянных душ; достопочтенный 800-летний Тигр Хёк Хо и девятихвостая лисица Хо Ю Хван. Это их история.