Несмотря на то, что Эван Дуглас родился в знатной семье, он был принижаем всеми из-за низкого уровня маны и ещё больше из-за глаз, и волос тёмного цвета, которые отличали его ото всех остальных членов семьи. Единственной, кто был к нему добр – его служанка Сэрафина из клана зверолюдей-волков. Вскоре Эвана выгоняют из семьи и только Сэрафина следует за ним. Случайность это или судьба, но после сильного удара головой, он начал видеть странные сны, больше похожие на реальность, которую даже представить себе не мог. Эван видел кукол, управляемые каким-то странным волшебством с движущимися картинками. Эти видения приводят его к созданию нового вида магии, которая не принадлежит ни к одному из известных классов. Теперь он со своими новыми способностями отправляется на поиски приключений со своей горничной.