Предыстория KHII, повествующая о новой троице друзей: Роксасе, Акселе и Ксион. Когда Сора стал Бессердечным, на свет появился Роксас - бестелесный, вошедший в Организацию XIII как "Избранный Кийблейдом" или "Ключ Судьбы", ставший подопечным Акселя. Подружившись с №8, мальчик постепенно научился жить, уничтожать Бессердечных и испытывать простые чувства. Но, стоило в Организации появиться загадочной Ксион (№14), которая тоже может использовать кийблейд, как что-то изменилось...