Мичио Сагара — серьёзный молодой человек, который днём работает в транспортной компании. Однако его тёмная сторона заключается в извращённой страсти, возбуждение от которой он получает исключительно через вуайеризм. Ночью он превращается в похотливого наблюдателя, удовлетворяя свои извращённые желания. Но со временем Мичио перестал удовлетворяться простой съёмкой, ему захотелось большего. В поисках новых острых ощущений он отправляется в заброшенный видеомагазин, о котором ходят слухи, что его используют как место для встреч, связанных с проституцией.

Как и ожидалось, туда прибывает мужчина средних лет в компании загадочной красавицы в школьной форме, Момоко Миками. Войдя в магазин, пара начинает ласкать друг друга, и как только дело готово принять новый оборот, Момоко внезапно убивает мужчину. Да, её извращённое желание тоже может быть удовлетворено только через убийство. Достигнув своего пика, Момоко находит в этом удовлетворение. Сагара, став свидетелем этой сцены, обнаруживает в себе новые извращённые желания и тоже достигает оргазма. Вскоре эти двое объединяются, чтобы удовлетворить свои извращённые желания, расправляясь с преступниками, которые прячутся в тени города...