В небольшом селении Адат живет хулиганка Лиреми - внучка местной ведьмы. Однажды девушка увидела, как к ее родному городку направляется Элдермаск - маг с весьма сомнительной и темной репутацией. Желая бросить ему вызов и выяснить, кто же из них сильнее, Лиреми отправилась прямиком навстречу магу. Следом за девушкой увязался ее закадычный друг Энжи, начинающий фехтовальщик, который всегда цепляется к ней, как банный лист... Тем временем между двумя могущественными государствами Теодором и Арманом ведется ожесточенная война за право господства над морем.