В маленький провинциальный городок, в котором каждый год проводится древний фестиваль «Овара кадзэ-но Бон», приезжает Хотаруко – переведенная студентка из Токио. После того, как местный мальчик Хикару поймал её за исполнением традиционного танца в пустом классе, между ними возникла особая связь, которая в дальнейшем привела к неожиданным последствиям…