Все люди - волки в овечьей шкуре. То же самое относится и к Дочинджи Йоичи, парню, который всегда мечтает о множестве разных вещей, но никогда не говорит о них, держа всё в себе. Однажды, после избиения хулиганами, Йоичи увидел красное полнолуние, во время которого повстречал странную девушку. Она налетела на него и ударила по голове серебряным кастетом. После чего стали твориться странные вещи. Придя в себя, Йоичи смутно помнил, что тогда произошло.На следующий день, придя в школу, он узнает, что к нему в класс перевели новую ученицу, девушку по имени Акацуки Аяме. И, как окажется, это та девчонка, что ударила Йоичи. По воле судьбы Йоичи и Акацуки переплетутся во время красного полнолуния. И Йочи узнает новую истину для себя о мире и людях.Что во всех людях живут овцы и волки. Овцой считается поверхностная, притворная личность человека, которая его сдерживает. А Волки - это скрытые и потаённые желания и мысли человека в глубине его души. И, когда стресс, скрытые мысли и желания начинают переполнять человека так, что он становится одержимым. Тогда волк внутри него перерастает овцу, и человек становится способен видеть мир красной луны. В результате чего, из мыслей человека может родиться монстр. И Аяме занимается уничтожением таких людей, из которых рождаются монстры.Так как Аяме сама необычный человек, и внутри нее нет личности овцы, а только волк. Она просит Йоичи стать ее партнером, овцой, которая будет сдерживать ее силу и звериную натуру. Так начинается их история.