В академии Сейрей происходит череда оккультных церемоний и загадочных смертей. В связи с этим студентам не разрешают покидать общежитие в ночное время. Однажды Юрия Юки, парень, который не верит ни в Бога, ни в дьявола, замечает девушку, блуждающую во дворе после отбоя. Решив проследить за ней, он становится свидетелем самоубийства. Ее кровь попадает на начерченный магический круг, и пред Юки появляется книга с призывом демона. Не веря в это, он все же решает прочесть заклинание и призывает одного из сильнейших демонов – искусителя Белиала. Пообещав исполнить сокровенные желания, демон предлагает заключить контракт. Но что на самом деле нужно Белиалу: всего лишь душа, поглощенная отчаянием, или мальчик становится его орудием к исполнению собственных желаний?