Токио, 2002 год. Тацуаки изучает искусство, необычное для большинства японцев: Пекинскую оперу. Однажды он получает маску Коу от своего наставника. И, надев ее ради забавы, неожиданно оказывается в Пекине 1923 года. Так начинаются приключения Тацуаки в театре Пекинской оперы…