Лори - девушка, из-за одного инцидента ставшая ведьмой. Давным-давно она наслала на своего возлюбленного проклятие, которое превращает его днём в лебедя. И единственный способ снять его - это... поцелуй возлюбленной. Лори хочет помочь ему вновь стать человеком, но её ревность заставляет девушку делать обратное...