"Аэр" - первобытный источник силы во вселенной. "Тэрка Люмирэйс" - мир, поддерживаемый "бластией", которая питается аэром. Люди Тэрки Люмирэйс наслаждаются жизнью в городах, защищённых барьерами, которые защищают их от чудовищ окружающего мира. Некогда Империя, как основа мира, царила над людьми. Бластия, наследие древней цивилизации, находилась под строгим контролем Империи, и только избранные люди могли пользоваться ею. Бедняки со всего мира вскоре объединились в поисках свободы, создав Гильдии и стремясь уйти от власти Империи. В конце концов, сквозь конфликты и компромиссы, возникло новое общество, со сложными отношениями между Империей и Гильдиями.    Спустя десять лет после Великой войны, хотя всё ещё продолжаются споры о порядке престолонаследия, казалось, наступил мир...     И вот сейчас...     Юрий вырос в южной четверти Зафиаса. Вместе со своим другом детства Флинном, Юрий вступил в ряды Императорских Рыцарей, но ушёл, разочаровавшись в Рыцарях из-за их продажности. Сейчас он живёт свободной жизнью, решая проблемы людей своей родины. Однажды он сталкивается с таинственной девушкой по имени Эстелиз. Когда выясняется, что она хочет встретиться с Флинном, Юрий решает проводить её. Он ещё не знает, что эта встреча усложнит судьбы многих и многих людей.