1. Романтическая сюита для Чёрной Кошки
Нао жила в стране колдуний со своей любимой колдуньей, как вдруг однажды та ушла, не сказав ни слова. Нао узнала, что теперь её колдунья живёт в мире людей и решила отправиться вслед за ней, чтобы вернуть её.

2. Лес воспоминаний
Тамаки живёт в большом доме. И вот однажды она вдруг понимает, что кроме неё в доме больше никого нет. Да ещё в дверь стучится странный незнакомец.

2.5 Спящий лес
Действия происходят за пять лет до событий, описанных в рассказе «Лес воспоминаний». Сакаки из любопытства решает забрести в тот самый лес...