Чжоу Гунцзинь, который руководил инцидентом с «Куклами-паразитами» на «Турнире девяти школ» (события 13 тома оригинальной новеллы), сбежал из Иокогамы в район, где живут "традиционалисты" (Так называют пользователей древней магии, живущих вокруг Киото).С тех пор прошло два месяца - в скором времени в Киото состоится «Национальный конкурс диссертаций среди старших школ магии» при поддержке Национальной Ассоциации магии. Близнецы Куроба в качестве представителей семьи Йоцуба приносят Тацуе письмо от Йоцубы Майи с просьбой поймать Чжоу Гуньцзиня. Пускай это была "просьба", а не "приказ", Тацуя и Миюки отправляются в Древнюю  столицу, где им суждено встретить "Гениального улучшенного волшебника".