Задавшись целью отомстить за тех, кого он потерял, Валериан клянется выследить Алого Телкемиста, предводителя нелегальных магов крови, называемых вурдалаками. Но когда Алеся, мертвая девушка из его прошлого, оказывается живой и страдающей амнезией, он понимает, что тайны вурдалаков глубже, чем он мог себе представить. Сможет ли Алеся стать ключом к тому, чтобы помочь Валериану раз и навсегда захватить Алого Телкемиста, или же она станет его погибелью?