Действия разворачиваются на Аонокусиме – отдалённом острове в Тихом океане, неподалёку от Хонсю. Там в одиночестве проживает старшеклассник Мурасаме Рейго. Его родители погибли в результате несчастного случая, а недавно скончалась и приютившая его бабушка. Тем не менее, покидать остров он не готов. Всё потому, что питает тайные чувства к Каннаги Ичике. Одним летним деньком они решают вдвоём отправиться на летний фестиваль. Узнав, что существует некий тайный фестиваль, проводимый для взрослых, они в воодушевлении уходят вглубь гор, куда запрещён вход. Однако они даже не подозревают, свидетелями какого ужаса им предстоит стать...