Под властью своего Бога-Короля народ Пустошей живет бедной жизнью на окраине таинственной черной сферы, известной просто как Черный Шар. Теодор Грей, остроумный подросток, оказывается в центре войны, разгорающейся между Богом-Королем и неуловимой повстанческой группировкой, возникшей, чтобы бросить вызов его правлению. После судьбоносного события и открытия незнакомой системы Тео и его друзья должны сделать выбор между нынешней жизнью под гнетом и той, которая может привести к освобождению их народа.