Когда деревня, где жили дебошир Мо Лан и его гениальный друг Бай Ци, была потревожена теневым наëмником, их жизнь навеки изменилась; двое молодых парней решают отправиться в рискованное путешествие. Во время схватки со Станом Мо Лан получает тяжёлые ранения, а Бай Ци в результате взрыва пропадает без вести.
После восстановления Мо Лан начинает искать Бая. Зацепки приводят его в Страну Качков, где, помимо новых сильных врагов, его также ждёт некий знакомый из Стана...