Каждые 100 лет 100 детей-демонов отправляются в реальный мир, что бы сразиться за звание Короля Демонов. Каждый из них должен найти себе человеческого партнера и отдать ему книгу с заклинаниями. Если сжечь эту книгу, демон вернется обратно в свой мир. Последний из оставшихся демонов становится Королем! Сюжет вертится вокруг демона по имени Гаш Белл и его партнера Такамине Киомару. На свое 14-тилетие Киомару получает от отца причудливый подарок - златовласого паренька по имени Гаш Белл. Вскоре Киомару обнаруживает, что Гаш не обычный ребенок, он дитя-демон, способный использовать магию с помощью заклинаний из Красной Книги! К тому же кроме него есть еще 99 таких же детей, каждый из которых жаждет только одного - стать Королем Демонов!