Космический корабль Ковчег II, на котором автоботы с побеждёнными десептиконами планировали вернуться на Кибертрон, потерпел крушение, так и не покинулв Землю. Уцелевших ожидала незавидная судьба – они стали управляемыми игрушками в недобрых руках тех, кто планировал продавать их на чёрном рынке. Однако у правительства США, как и у самих трансформеров, было своё мнение на этот счёт.